금호산업이 12일 이사회를 열고 아시아나항공 매각관련 안건을 논의한다. [연합뉴스]

[헤럴드경제=이정환 기자] HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄이 아시아나항공의 새 주인으로 사실상 확정됐다.

12일 재계에 따르면 금호산업은 이날 오전 서울 모처에서 이사회를 열고 아시아나항공 매각 관련 안건을 논의한다.

이사회는 아시아나 매각 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳 가운데 한 곳을 우선협상대상자로 선정한다.

세 후보 가운데 압도적으로 높은 인수가를 써낸 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 새 주인이 될 것으로 보인다.

우선협상대상자가 선정되면 곧바로 금호산업과 우선협상대상자 간 본협상에 들어간다. 협상이 순조롭게 진행되면 연내 매각 마무리도 가능하다.

본입찰에는 HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄과 제주항공(애경)-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다.

현대산업개발-미래에셋 컨소시엄이 매입 금액으로 2조4000억∼2조5000억원을 써낸 것으로 알려져 1조5000억∼1조7000억원을 써낸 애경 컨소시엄과 이와 비슷한 수준으로 써낸 KCGI 컨소시엄을 누르고 우선협상대상자로 선정될 것이라는 전망이 우세했다.

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다.

우선협상대상자는 아시아나항공에 대해 본격적인 실사를 진행하면서 돌발 채무 가능성 등을 꼼꼼히 잡아내며 인수가 낮추기에 나설 것으로 보인다. 이에 반해 금호산업은 구주 가격을 최대한 높게 받기위해 치열한 ‘밀당’이 예상된다. 구주 대금은 모두 금호 측으로 유입되기 때문에 금호산업은 이를 기반으로 무너진 금호그룹의 재건을 도모하려 하기 때문이다.

또한, 국토교통부의 대주주 적격성 심사도 통과해야 한다.

산은과 매각 주간사 크레디트스위스(CS)증권은 본입찰 직후 컨소시엄 3곳에 대해 적격성 심사를 국토부에 신청했다. 국토부는 현재 컨소시엄 3곳에 대해 항공운송면허 발급에 필요한 결격사유가 없는지 살펴보고 있다.

금호산업 관계자는 “우선협상대상자가 선정되면 신속히 본 협상을 진행할 예정”이라며 “다음달 주식매매계약 체결을 마치고 연내 매각을 마무리하는 게 목표”라고 말했다.

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