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  • 키움증권, BNK금융지주 신종자본증권 발행금리로 판매

  • 기사입력 2019-09-04 10:20
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[헤럴드경제=윤호 기자]키움증권(대표이사 이현)은 세전 연3.2%로 BNK금융지주 신종자본증권을 판매한다고 4일 밝혔다.

BNK금융지주 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 신용등급 AA-(한국신용평가, 2019년8월12일), 연 수익률 세전 연 3.2%로, 키움증권은 발행금리 그대로 판매마진 없이 판매한다. 만기가 없는 영구채이며 2024년 8월 30일 이후 발행사가 중도상환할 수 있는 콜옵션이 있다.

BNK금융지주는 부산은행을 주력자회사로 두고 있는 순수 금융지주사로 증권, 캐피탈, 저축은행 등 자회사에 대한 투자를 지속하고 있다. 한국신용평가는 BNK금융지주의 핵심자회사인 부산은행의 신용도가 우수하고 사업다각화로 이익창출능력도 안정적이나, 거점지역 경기침체는 부담이 되고 있다며 해당 채권의 신용등급을 AA-로 평가했다.

youknow@heraldcorp.com

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