김대준 한국투자증권 연구원은 "최근처럼 국내 경기 모멘텀과 금리인상 기대가 결합된 상황에서 달러가 움직이지 않으면 원·달러 환율은 계속해서 1100원 이하를 유지할 가능성이 높다"며 "주식시장에서 원화 강세를 염두에 둔 전략, 즉 환율 플레이가 필요하다"고 조언했다.

이 증권사에 따르면 수익률 관점에서 원화가 강세를 보일 때 시장보다 투자성과가 좋았던 업종은 에너지, 소재, 산업재, 금융, 정보기술(IT) 등이다.

김 연구원은 "국내 주식시장은 원화 강세기에 외국인 매수세가 거의 동시에 유입되는 양상을 보여왔다"며 "외국인 투자자금은 상승 랠리를 지지했고 이 과정에서 대부분 경기방어주보다 경기 민감주에 대한 투자를 늘렸다"고 설명했다. 그 결과 에너지, 소재, 산업재 등 시클리컬 업종이 상대적으로 강세를 나타냈다는 분석이다.

다만 원화 강세에 긍정적으로 반응하는 업종이라도 이익 변화에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 염두해야 한다고 강조했다.

김 연구원은 "원화 강세기에 유리한 업종을 선택할 때 반드시 이익 모멘텀도 챙겨볼 필요가 있다"며 "비철금속, IT소프트웨어, 증권 등의 업종에 대해서는 긍정적인 시각을 유지해도 무방하다"고 말했다.
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온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com