12일 금융투자업계에 따르면 호전실업은 오는 16일~17일 수요 예측을 거쳐 내달 초 코스피시장에 상장한다. 지난 1985년 설립된 호전실업은 나이키, 노스페이스, 언더아머, 아디다스 등의 스포츠웨어와 아웃도어 의류를 주문자생산방식(OEM)ㆍ제조자개발생산방식(ODM)으로 생산한다. 골프 의류부터 야구, 농구 등 전문 스포츠 의류 시장에도 진출해 성공을 거뒀다. 국내에서는 유일하게 미국 4대 프로 스포츠리그(MLB, NBA, NFL, NHL)와 유럽 프리미어리그에 제품을 공급하는 업체다.
호전실업은 최근 몇 년간 외형 성장과 이익률 개선을 이어가고 있다. 지난해 3분기 기준 매출은 2468억원을 기록했다. 이는 전년 매출(2969억원)의 80%가 넘는 수치다. 이 기간 영업이익은 295억원으로 전년의 전체 영업이익 250억원을 넘어섰다.
무엇보다도 제품 포트폴리오 경쟁력은 안정적인 성장의 밑바탕이 되고 있다. 제품 구성비는 스포츠팀복(20%), 스포츠의류(35%), 고기능성 아웃도어 의류(45%)다. 특정 복종에 편중되지 않고 각각 차별화된 개성을 보유하고 있는 것이다.
서정연 신영증권 연구원은 “스포츠팀복의 경우 다품종 소량생산으로, 오랜 기간 이 분야에서 노하우를 쌓아온 호전실업의 입지가 탄탄한 상황”이라며 “고부가가치 의류 등 기술력이 필요한 영역에서도 높은 수익성을 확보할 수 있다”고 말했다.
 |
| 박용철 호전실업 대표 |
지난해 하반기부터 교복사업을 시작한 관계기업 호전리테일과의 ‘시너지’도 주목받고 있다. 호전실업은 스포츠팀복 생산 과정에서 얻은 노하우를 활용하는 한편, 기존 설비를 비수기에도 가동해 교복을 생산함으로써 추가 수익을 기대할 수 있게 됐다.
이번 기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금은 글로벌 생산기지 확충에 사용할 예정이다.
호전실업은 현재 인도네시아와 베트남 현지에 6개의 공장을 운영 중이다. 상장 자금을 토대로 신규 공장 설립, 소규모 특수라인 설치 등에 나선다는 계획이다.
이번 상장에서 총 166만4670주를 공모하며, 구주매출과 신규공모가 함께 이뤄진다. 주당 공모희망가는 3만~3만5000원, 전체 공모금액은 희망가 상단 기준 583억원이다. 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후, 오는 19~20일 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 받는다. 상장 주관은 NH투자증권이 맡았다.
ana@heraldcorp.com
