하이닉스 공동매각 주간사이자 주식관리협의회 주관기관인 외환은행은 9일 신주 발행과 채권단이 보유하고 있는 지분인 구주 매각 비율을 14대 6으로 잡는 안건을 주식관리협의회에 올렸다.

이같은 안건이 오는 19일까지 주식관리협의회에서 75% 이상 동의가 나오면 최종 결정된다. 채권단은 하이닉스 이사회와 이 안을 놓고 협의할 방침이다.

구주는 현재 채권단이 보유하고 있는 하이닉스 지분 15%의 절반인 7.5%(4425만주)가 매각된다. 신주를 구주 보다 2.3배 많게 발행하면 구주 비중이 희석돼 신주와 구주 비율은 14대 6이 되는 셈이다.

외환은행 관계자는 “구주 매각보다 신주 발행 비중을 높이면 신규자금 유입에 따른 하이닉스의 재무구조 개선과 장기적인 발전을 도모할 수 있고, 인수자 입장에서도 하이닉스 인수 후 시설투자에 대한 자금부담을 덜 수 있을 것으로 본다”고 말했다.

주식관리협의회는 오는 21일께 입찰안내서를 발송하고, 다음달 말까지는 본입찰실시와 우선협상대상자 선정을 마무리 지을 계획이다. 하이닉스 매각은 최근 대한통운 인수합병에서 처럼 양해각서 체결없이 11월 중 주식매매계약(SPA)을 체결한다는 목표다.



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